جولین رید و باربارا سالیوان با استفاده از دی ان ای یک جسد نئاندرتال، یک نوزاد نئاندرتال به نام ویلیام را شبیه سازی می کنند. ویلیام باید یاد بگیرد در محیطی که همه به او به چشم غریبه می نگرند زندگی کند. او تنها نئاندرتال روی کره ی زمین است.